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國網公司公示了輸變電項目2012 年第三批變電設備的招標情況，此次大部分産品招標量較第二批高位有所回落，但同比仍保持高增長。相應的，我們建議投資者在二次設備、配網低電壓等級以及電源類公司中尋找業績高增長標的，適當關注上市公司中標大單超預期帶來的交易性投資機會。
上市公司動態
思源電氣：今年1~4 月份訂單同比增長90%，接單形勢喜人，預計全年接單量能超過計劃的35 億，由於人才引進和管理改革，管理費用率可能仍然較高。海外拓展進度較快，但也會伴隨費用的增長。總體我們認為公司的長期增長性明確，目前估值略貴。
中能電氣：隨著前期募投項目的達産，我們預計公司今年的增長主要來自環網櫃、電纜附件和箱變及開關成套産品，三者同比增速有望達到60%、40%和40%。今年一季度公司由於廠房搬遷等原因，導致業績同比下滑，二季度之後各項業務將逐步發力。
漢纜股份：公司擬議非公開發行股份購買八益電纜80%股權，同時以支付現金方式購買八益電纜20%股權，實現對八益電纜的全資控股。
北京科銳：國家電網公佈“山東電力集團公司2012 年第三批設備材料招標採購項目中標公示名單”，在此次招標活動中，公司中標總金額約為8249.59萬元人民幣，佔公司2011 年營業收入的8.95%。
重點關注公司
國電南瑞、北京科銳、正泰電器、平高電氣、思源電氣。
風險提示
原材料價格波動風險，宏觀調控導致行業投資下降風險。 （廣發證券）
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