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廣發消費品精選擬任基金經理馮永歡
4月CPI漲3.4%，未來兩個月或“退3進2”，受此利好消息影響，5月14日至5月16日3個交易日中，家電、食品、百貨、釀酒等消費類板塊均躋身漲幅前10名。對此廣發消費品精選擬任基金經理馮永歡認為，CPI的降幅雖然比預期要慢，但經濟下行對CPI往下的壓力正在逐步顯現，CPI下行是大概率事件。從消費行業來看，在過去的半年中，消費已經走過最低谷時期，未來會更好一些。
“從數據來看，消費品受經濟增速放緩影響相對較小，過去一年多工業增速放緩幅度明顯比消費品大。就企業層面的盈利也可以看出，盈利下降的消費品比較少，增速只是放緩，比如白酒，似乎沒有受太大的影響，而百貨受到的影響相對較大。總體來説，消費受的影響比投資品要小很多。”馮永歡認為，經濟增速一旦企穩消費信心會逐漸恢復，去年一季度到四季度是表現比較差的。以服裝為例，有一些品牌服裝一季度增速是20%，4月份增長將近30%，五一後增長30%出頭，增速確實好于一季度和去年四季度。
馮永歡表示，申萬8個消費品行業裏，最看好食品飲料，其次是品牌服裝，尤其是男裝。醫藥行業需要尋找適合的標的，零售業現在的業績比較差，隨著消費信心提升會慢慢企穩。
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