首鋼溢價62.5%向大股東發新股_新聞臺

　　本報訊(記者董長青)首鋼股份昨天公佈了重組報告書草案，與去年公佈的重組預案相比並未出現大的變動，遷鋼仍然作為資産置換的標的，首鋼集團三年內注入首鋼礦業的承諾不變。令人關注的是，首鋼股份將溢價62.5%(以5月17日收盤價計算)向大股東首鋼總公司發行28億股股份。草案發佈後，首鋼股份開盤即封住漲停。

　　根據草案，本次重組中首鋼股份置出資産作價63.23億元，其中包含置出資産相關土地租賃權的評估值，即本次重組涉及的因提前解除《土地使用權租賃合同》，首鋼總公司對首鋼股份的補償金額10.28億元，置入資産(遷鋼)作價183.70億元，差額部分首鋼股份以4.29元/股的價格向首鋼總公司發行約28億股作為支付對價。

　　由於對遷鋼注入已有預期，市場對首鋼本次重組的關注焦點集中在遷鋼的盈利能力及發展前景上。本次披露的經審計的遷鋼數據表明，遷鋼2011年實現營業收入297.45億元，較2010年增長60.10%；歸屬母公司所有者的凈利潤7.83億元，較2010年增長195.50%；遷鋼2012年歸屬母公司股東的凈利潤預計7.90億元；凈資産收益率2011年為4.50%，該盈利水平與各大上市鋼鐵企業2011年綜合狀況相比屬中等偏上，實際上這也是對遷鋼資産質量的最好註釋。

　　值得注意的是，目前首鋼股份股價已降至3元以下，但本次發行股份購買資産的價格仍為4.29元/股，從一個側面反映出大股東對首鋼股份發展前景的信心。昨天開盤後，首鋼股份隨即漲停，也説明了投資者對重組草案的認可。