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　　光正鋼結構股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2012 年 2 月 27日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案的議案》 等議案。2012年5月4日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》，根據該方案，在本次非公開發行定價基準日至發行日期間，若公司發生資本公積金轉增股本、派送股票股利或派發現金股利等除權、除息事項，本次發行的發行底價將相應調整，調整公式為：Ｐ 1 ＝（Ｐ 0 －Ｄ）／（1＋Ｎ） 。其中，Ｐ 0為調整前發行底價，Ｎ 為每股派送股票股利或資本公積轉增股本數，Ｄ為每股派發現金股利，Ｐ 1為調整後發行底價。同時，發行股數上限將按照變動後的總股本及經調整的發行底價進行相應調整。

　　公司根據2011年度股東大會審議通過的《公司2011年度利潤分配預案》，于2012年5月9日發佈向全體股東每10股派發0．2元人民幣現金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增2股的權益分派實施方案。權益分派股權登記日為2012年5月14日，除權除息日為2012年5月15日。 截止目前，該權益分派方案已實施完畢，公司發行底價和發行數量相應調整如下：

　　一、發行底價的調整

　　根據公司第二屆董事會第十一次會議決議，本次非公開發行的定價基準日為第二屆董事會第十一次會議決議公告日（2012年5月5日），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90％ ，即不低於8．21元／股。公司 2011 年度權益分派方案實施後，本次非公開發行價格調整為不低於6．83元／股。

　　二、發行數量的調整

　　根據公司第二屆董事會第十一次會議決議，本次非公開發行的股票數量不超過4，000萬股（含4，000萬股）。公司2011年度權益分派方案實施後，本次非公開發行股票數量調整為合計不超過4，800萬股（含4，800萬股）。除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。

　　特此公告。

　　光正鋼結構股份有限公司董事會

　　2012年5月16日