停牌達3個月之久的大唐電信（600198）今日終於公佈了非公開發行股份購買資産並募集配套資金預案。公司預計非公開發行3.03億股，發行股價為8.39元/股，標的資産的預估值約為19.1億元。

　　根據預案，公司向電信科研院、大唐控股、上海利核、上海物聯網創投、上創信德鴻能、北京銀漢興業創投、海南信息創投等7家機構定向發行股份，收購其合計持有的聯芯科技99.36%股權；向自然人顧新惠、熊碧輝定向發行股份，收購其合計持有的上海優思49%股權和優思電子100%股權。同時，公司向電信科研院定向發行股份募集配套資金6.29億元，募集資金金額不超過本次交易總額的25%，擬用於發展標的資産主營業務和相關産業及補充流動資金。

　　本次交易完成後，大唐電信將持有聯芯科技99.36%股權、上海優思100%股權（本次交易前公司持有上海優思51%股權）和優思電子100%股權。

　　據了解，本次交易的評估基準日為2012年2月29日。經初步預估，標的資産的預估值約為19.1億元。其中聯芯科技99.36%股權的預估值為16.27億元，上海優思49%股權的預估值為2.1億元，優思電子100%股權的預估值為0.73億元。本次交易涉及發行股份購買資産和募集配套資金兩部分，發行股份購買資産和發行股份募集配套資金的發行價格均為定價基準日前20個交易日股票交易均價，即8.39元/股。

　　根據現有的財務資料，標的資産聯芯科技2011年實現凈利潤1.16億元，標的資産上海優思2011年實現凈利潤6649.22萬元，標的資産優思電子2011年實現凈利潤739.88萬元。不考慮標的資産之間的關聯交易，標的資産2011年全年實現凈利潤1.56億元。公司本次預計發行3.03億股，2011年標的資産基本每股收益約為0.51元/股。

　　大唐電信2011年度實現歸屬於母公司的凈利潤為2477.17萬元，基本每股收益為0.056元，本次交易將有利於提高上市公司的盈利能力。