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今年的投資需要轉變思路，曾經通行的行業輪動策略應當更多地讓位於精選個股；而當下，正是挖掘消費行業優質個股的好時機。今年以來，國內通脹得到控制，房地産調控取得成效，海外局勢趨穩，唯一不確定性是經濟增速的下降何時能夠見底回升。股市是經濟的晴雨錶，年初以來的行情就是流動性改善帶來的估值修復行情，現在這波行情將告一段落，接下來等待基本面改善。一旦經濟基本面趨穩回升，就將大大推動資本市場向上的空間。
綜合來看，今年市場肯定比去年好，但由於經濟基本面的不確定性，我們會看到股市機會是結構性的，需要投資人員“自下而上”精選個股。而選股的話，肯定選擇成長股。我們選擇消費類公司主要依據三條標準：業績持續成長性、公司的治理結構是否完善以及行業的空間是否足夠大。在大消費板塊中，最看好新興消費。當下生活方式的改變不僅帶動了電子消費行業，可以説是帶動了整個社會進入一個新的消費時代。人們在改變生活品質時，眾多與消費升級有關的上市公司必將受益，如珠寶首飾、旅遊、化粧品、玩具等。此外，還看好估值泡沫已經有所釋放的大眾消費業，包括商業醫藥、白酒、紡織服裝等。這些行業的部分公司估值進入合理區域，而且增長穩定，值得投資並長期持有。還看好環保、新能源等國家“十二五”規劃的重點發展行業，相信會有巨大的投入，促進其飛速發展。
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