兄弟科技的定增尚未發售似乎就已經鎖定了成功。昨日，公司披露的一系列定增文件中，有一份叫做“關於與特定對象簽訂附條件生效的股票認購合同的公告”，“公開”了這個“秘密”。

　　根據該公告，公司擬向包括上海六禾芳甸投資中心（有限合夥）、蘇州鑫德誠股權投資合夥企業（有限合夥）等2名特定投資者非公開發行A股股票，認購比例安排是：六禾方面63%，鑫德誠方面37%；認購價格為25元/股，較公司定價基準日前二十個交易日均價的90%即23.19元高出7.8%。

　　不僅以較高的價格參與增發，而且還將鎖定3年。“合同的生效條件和生效時間”及“違約責任”條款明確：“除本合同約定外，認購人無法定事由終止或解除本合同，或拒絕在合同生效後按本合同約定支付認購資金的，應賠償給發行人造成的一切損失。”這意味著，只要本次非公開發行事宜獲中國證監會核準，則不論屆時市場狀況如何，六禾芳甸和蘇州鑫德誠都將以25元/股的價格認購增發股。對此，兄弟科技證券辦人員昨日給予認可。

　　至此，兩名認購人的“高姿態”表現得淋漓盡致，它傳遞給市場的信息是：相當看好兄弟科技此次增發收購，而且對其未來股價有信心。

　　“這的確很特別。”一位深圳私募説：“從去年下半年，尤其是去年12月份以來，由於上一年的定增股虧損嚴重，因此定增股份至今一直都不好賣。像兄弟科技這樣的做法在業內可以説是一種‘反向操作’，就更值得觀察了。”

　　記者發現，這兩名認購人的“身份”非同一般。

　　根據兄弟科技披露，蘇州鑫德誠設立時的出資額為1000萬元，其中，融德資産管理有限公司現金出資990萬元；北京融凱德投資管理有限公司現金出資10萬元。據查，融德資産管理有限公司是由中國華融資産管理公司、德意志銀行等共同組建的中外合資資産管理公司，中國華融持股59.3%。

　　六禾芳甸設立時的出資數額為75007.5萬元，其中，中原信託有限公司出資7.5億元，上海六禾投資有限公司出資7.5萬元。兄弟科技披露的六禾芳甸執行事務合夥人委派代表是鄧葵。鄧葵在上海六禾投資有限公司任副總經理、資本市場部總監、CFO等職，之前曾就職于南方證券及天同證券從事財務顧問工作，主持完成了若干企業的資産重組工作。

　　能獲得如此重量級企業青睞，兄弟科技的定增項目自然成為焦點。據定增預案，兄弟科技此次定增募資總量不超過5億元（含發行費用），用於收購中華化工72%股權，收購價款暫定為97920萬元。據兄弟科技介紹，中華化工是中國化工500強企業、中國香蘭素生産基地和國家級高新技術企業，2011年香蘭素的産能和銷量分別達到11200噸和9099噸，産能和銷量排名全球第一。從披露的中華化工的股權結構看，名稱“顯赫”的中華化工由朱貴法等11名自然人和嘉興市南湖區大橋鎮中華村經濟合作社投資設立，而朱貴法則是中華村黨委書記。

　　昨日，兄弟科技以漲停開盤，最後報收29.70元，收漲3.85%。這個價格較定增價高出18.8%。

　　(來源:上海證券報)