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在中國證監會2月22日公佈首批獲得基金銷售資格的公司名單後，已獲批的基金銷售第三方均積極進行開業準備。其中首家獲批的諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司預計于4月份正式開展業務、加入基金銷售行列。
諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司總經理章嘉玉表示，為迎接業務的開展，自去年12月現場檢查後，即完善和優化了相關運營體系。2月27日總公司取得營業執照後，積極展開與基金管理公司的溝通，進行代銷協議的簽訂，並與中國證券登記結算有限責任公司和基金管理公司進行真實交易的測試。目前，尚處於真實交易測試的最後階段。如果一切順利，有望于4月份開始接受目標客戶開戶與交易作業。
章嘉玉表示，目前已與多家優質基金管理公司進行基金代銷合約的簽訂，與數家經篩選的基金管理公司完成數個專戶理財産品討論，其中包括一些特殊策略與標的的股票型專戶和固定收益型專戶等，並已送證監會核備中。預計在4月份取得核準後，將開始逐步向客戶推薦。
據了解，諾亞正行將以中高凈值客戶及企業為目標客戶，採取線下開戶與網上交易整合模式，為客戶進行面對面風險測試與相對應資産配置建議，並通過網上交易的便利與更優惠的費率，提供基金銷售與專戶理財服務。
章嘉玉還表示，除了産品的篩選與推薦外，諾亞正行將提供一些輔助投資策略，例如止贏停損、智慧投資等，協助客戶自己擬定紀律性的投資方案，達到中長期理財目標。（黃淑慧）
(來源:中國證券報)
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