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西南藥業日K線圖
西南藥業（600666）上週六公佈2011年年度業績報告。公司去年實現主營業務收入97693.56萬元，利潤總額4754.42 萬元，凈利潤3575.22萬元，分別同比增長14.47％、16.13％和16.86％。每股凈資産1.37元，凈資産收益率9.36%，每股經營性凈現金流0.14元，每股收益0.12元，不分配不轉增。
點評：值得關注的是，公司去年對毛利率在26.22%以上的、對純利潤有貢獻的品種加大銷售力度，快速上量，彌補因基藥招標導致供貨價格降低帶來的利潤損失。但因行業政策的影響，經營狀況增速不及預期。
基本面來看，公司是西部地區最大的西藥生産企業和西部地區唯一的麻醉藥品定點生産基地，主要産品以普藥為主，幾乎涵蓋普通診所常用藥物。公司實際控制人為實力雄厚的太極集團，已直接或間接控股了太極集團、桐君閣、西南藥業三家上市公司。由於公司地處重慶，區域振興規劃及西部大開發的契機還將繼續，而太極集團重組出售殼資源的預期，都使得市場會給予一定的溢價。
年報顯示，其前十大流通股東中機構共持有近2900萬股（信託6家，一般法人2家），與去年第三季度相比減倉明顯，表明在系統性釋放的第四季度機構以控制風險為主。二級市場上，該股去年跌38.95%，跌幅遠大於大盤，與行業指數基本持平。今年以來漲幅13%，現階段大消費整體走強的背景下，該股有望繼續補漲。技術上，均線有粘合跡象，量能不足，半年線有一定壓力，預計短線整理充分後有望維持較強的上升通道，市場機會較大。維持“謹慎推薦”評級。(海通證券舒菱)
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