交通銀行（601328）發佈公告宣佈，交通銀行董事會15日審議通過了關於非公開發行A股和H股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約人民幣566億元，將用於補充公司資本金，提高核心資本充足率。發行對象包括財政部、三家煙草公司等。

　　向大股東配售

　　根據方案，交通銀行此次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票，其中，發行A股股票65.42億股，發行價格為4.55元/股；發行H股股票58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。

　　根據公告，交通銀行此次非公開發行A股的發行對象為中華人民共和國財政部、全國社會保障基金理事會、平安資産管理有限責任公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團有限公司等7名特定投資者；非公開發行H股的發行對象為財政部、香港上海匯豐銀行有限公司、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中再資産管理股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司等特定投資者，並由中信證券融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

　　其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.3億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　交行方面表示，考慮到交行三大股東，財政部、社保基金和匯豐銀行一向對其長期發展給予大力支持，通過在兩地向特定投資者進行定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對二級市場的衝擊，也能在較短的時間內籌集到大規模的資金，及時補充資本實力，儘快推動各項業務的穩定快速發展。

　　補充核心資本

　　對於此次再融資的原因，交行方面指出，2011年以來，銀監會新資本管理辦法對風險加權資産和資本的認定，以及最低資本充足率提出了更高的要求。截至2011年9月末，交行核心資本充足率為9.24%，隨著監管要求的提高，交行面臨補充核心資本的迫切需要。

　　根據監管要求，非公開發行價格不得低於上年度經審計的每股凈資産值，定價基準日前20交易日均價90%，以及定價基準日前5個交易日均價以及定價基準日當日收盤價孰高值的80%。考慮到市場接受程度和兼顧股東利益平衡的角度出發，此次交行兩地發行價格的定價機制基本一致，均採取人民幣4.55元與當地市場定價基準日前20日交易均價9折孰高值。交通銀行停牌前報收4.87元。

　　交行表示，此次交行發行價格高於2011年末每股凈資産，並且較近期市價折讓較小，因此對股東業績攤薄影響有限。根據相關規定，交通銀行A股發行對象認購的此次非公開發行的A股股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。H股發行對象承諾，其認購的本次非公開發行的H股股票，自發行結束之日起3個月內不轉讓。

　　交通銀行此次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請中國銀監會、中國證監會等監管機構核準。據交行方面介紹，兩地監管機構對本次交行A+H定向增發方案初步表示認可和支持。大銀行首次同時通過境內外資本市場向少數投資人定向募集的方式，對市場衝擊最小。

　　(來源:新華網)