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交行擬非公開發行A+H股募資566億

發佈時間:2012年03月18日 06:12 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  交通銀行昨天盤後在港交所發佈公告稱,其董事會于昨天批准公司A+H股發行和配售事宜。根據方案,交行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票,其中,發行A股股票65.42億股,發行價格為4.55元/股;發行H股股票58.35億股,發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元,扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。

  據悉,交通銀行本次非公開發行A股的發行對象為中華人民共和國財政部(“財政部”)、全國社會保障基金理事會(“社保基金”)、平安資産管理有限責任公司、中國第一汽車集團公司等。

  其中,財政部出資人民幣150億元,認購25.30億股A股和7.59億股H股,持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%;匯豐銀行出資133億港元,認購23.56億股H股,持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變;社保基金出資人民幣150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

  東方證券銀行業分析師金麟表示,交行此次非公開募集資金主要用於公司核心資本補充,進一步提高資本充足率和核心資本充足率。此次定向增發後交行的核心資本充足率將提高2個百分點,不考慮資本消耗,未來幾年內交行都沒有再融資需求。對於定向增發這種模式,金麟表示,這是補充交行核心資本金的唯一方法,交行找好定向增發方,相信流通股東是可以接受的,交行這種做法是比較負責任的。金麟指出,定向增發不會對股市産生影響。

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