本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中信證券股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議于2012年3月15日以通訊方式召開，應表決董事12人，實際表決董事12人。本次董事會有效表決數佔董事總數的100％，符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　會議一致審議通過以下事項：

　　一、關於轉讓中信標普指數信息服務（北京）有限公司股權的議案

　　根據該議案：

　　1、同意公司將所持中信標普指數信息服務（北京）有限公司50％的股權轉讓至麥格勞？希爾國際企業有限公司（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｉｎｃ），股權轉讓價款為50萬美元；

　　2、授權公司經營管理層辦理相關股權轉讓手續。

　　自北京市商務局（或其負責該事項的相關分支機構）批准本次股權轉讓事項之日起，公司和中信標普指數信息服務（北京）有限公司（以下簡稱“中信標普”）與中國中信集團公司簽署的關於中信標普使用“中信”商標的商標許可協議將立即終止，不再具有任何效力，中信標普的名稱將不再使用“中信”和“ＣＩＴＩＣ”標識、字樣。此外，中信標普在以後的業務開展中，除非徵得公司同意，不得擅自使用“中信”和“ＣＩＴＩＣ”標識、字樣。

　　二、關於設立另類投資業務線的議案

　　根據該議案：

　　1、同意公司設立另類投資業務線，開展境內、外另類投資業務；

　　2、另類投資業務線在設立初期管理公司自有資金，完成業務基礎設施建設，建立完善的管理制度和業務流程，完成相應的人才儲備和産品開發；

　　3、另類投資業務線在業務逐漸發展成熟的基礎上，逐步開展面向第三方客戶的資本仲介業務及另類投資管理業務。

　　（説明：另類投資是指利用市場的非有效性，運用套利、市場中性、股票多空、全球宏觀等對衝基金交易策略獲取超額收益的投資方式，具有絕對收益、風險敞口低、與市場相關性低的特點。與單向做多股票、債券等傳統投資相比，另類投資能減小市場週期性波動帶來的風險，獲得較為穩定的投資收益。）

　　三、關於追加中信證券青島培訓中心投資預算的議案

　　1、同意追加中信證券青島培訓中心投資預算人民幣8，400萬元，由公司與下屬兩家子公司中信證券（浙江）有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司共同出資，出資比例為4：3：3；

　　2、授權公司經營管理層具體落實並辦理相關手續。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2012年3月15日