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諾亞正行CEO:第三方基金銷售是份長期事業

發佈時間:2012年02月26日 10:18 | 進入復興論壇 | 來源:人民網-《國際金融報》 | 手機看視頻


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  一頭黑色直髮披肩、面容姣好,2月23日下午,記者在坐落于陸家嘴時代金融中心8樓的辦公室裏見到了這位有“台灣地區基金女王”之稱的奇女子——諾亞正行CEO章嘉玉。

  首批第三方銷售機構

  22年的基金從業經驗在章嘉玉身上沉澱出一種沉穩的親切感,令人信賴,她爽朗地告訴記者:“2月22日,中國證監會正式批准好買財富、諾亞正行、眾祿投顧、東方財富四家機構成為首批獨立基金銷售機構,其實我們2月17日就拿到了批文,可以説我們是首批基金第三方銷售中的第一家。”

  對於銷售前景,章嘉玉並不擔心。

  “基金第三方銷售不是一個績效立竿見影的行業,如果抱著拿到執照就要大展宏圖這樣的想法,很難成功。境內投資者更加信賴銀行這個基金銷售渠道,如果我只做幾個月的生意,我將很難從銀行爭取到客戶,但是,基金銷售是個長期的事業,即使投資者今天不認識我,只要我説的和做的一樣,兩年後投資者也會認識我。”

  而且,在章嘉玉看來,每一類基金銷售機構都有各自的宿命,基金自己銷售基金,則難免王婆賣瓜自賣自誇。銀行銷售基金,則投資者需本身具備一定的挑選基金的專業知識,但大多數投資者並不了解如何選基金。而第三方基金銷售機構可以做到中立、客觀、專業地推薦基金産品。

  據了解,諾亞正行是首批發牌照公司中,目前惟一一家向證監會申設全國重點城市服務網絡的顧問公司。

  只做精品中的精品

  不同於其他幾家第三方基金銷售機構,諾亞正行不做基金超市,以中、高凈值客戶為主要服務目標,做精品中的精品。

  “我們只為投資者推薦3年以上的基金産品,而且要經過嚴格的篩選流程。首先,我們採取量化篩選,目前境內1100多只基金中只有400隻為3年以上的基金産品。經過量化指標篩選後,大約有50隻基金、27家基金公司合格,更為關鍵的是定量篩選後的定性篩選,我們會派研究員親自去基金管理公司、研究部門看,去與分析人員、基金經理人交談,了解他們的投資哲學。然後進行長期跟蹤。”

  章嘉玉告訴記者,很多基金公司對第三方基金銷售機構已經表現出濃厚的興趣,在牌照還未下發的情況下,就有基金公司要求我們幫助他們做投資者教育。

  “基金的青睞也源於第三方基金銷售機構可以幫助基金公司緩解銀行銷售成本壓力。我們希望與基金公司有一個合理的分成,這樣,優秀的基金公司能夠更多投入在人才儲備、研發上,擴張自身規模,這也將惠及第三方基金銷售機構。從境外經驗看來,有實力的銷售機構與基金的分成大約一半一半,但境內很多基金銷售渠道的分成比例已經要超過75%,不夠合理。”章嘉玉坦言。

  《國際金融報》 (2012-02-24 第05版)

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