皖能電力公告，公司擬定向發行不超過3.8億股股票，募集資金總額不超過18億元。募集資金擬投入兩個項目：合肥發電廠6號機組擴建工程項目投資不超過8.4億元，收購公司控股股東皖能集團所持標的公司的股權擬使用募集資金不超過9.6億元。

　　本次發行價格不低於4.74元/股。

　　溢價55%購買大股東資産

　　發行募集資金中的9.6億元，將被皖能電力用來購買皖能集團持有的安徽電力燃料有限責任公司80%的股權，臨渙中利發電有限公司50%的股權和核電秦山聯營有限公司2%的股權。公司表示，此次收購的大股東資産，是為完善燃料採購渠道，適應資本市場對整體上市的要求。

　　皖能集團通過直接和間接的方式共持有公司62.71%的股權，為公司的控股股東。儘管截至預案出具之日，相關審計、評估工作尚未完成，但此次公司擬使用的募集資金9.6億元，相對於被收購資産的凈資産賬面價值總額6.20億元，溢價率近55%。

　　截至2011年12月31日，安徽電力燃料凈資産為1.99億元；2011年度實現營業總收入33.41億元，實現利潤總額4630.40萬元。臨渙中利凈資産為6.71億元；實現營業總收入10.71億元，利潤總額1.33億元。核電秦山聯營有限公司凈資産合計62.43億元；實現營業總收入47.20億元，利潤總額13.61億元。

　　公司表示，近年來，電煤供需緊張形勢出現由局部向全國蔓延的態勢。目前，公司控股子公司皖能銅陵公司和皖能合肥公司使用的部分燃煤委託關聯企業電燃公司採購和供應。通過本次非公開發行募集資金的收購行為，將把電燃公司納入上市公司範圍，從而能夠有效保證燃料採購，並有利於進一步控制採購成本，同時也符合資本市場對企業整體上市的要求。

　　擴量火力發電機組

　　此外，公司還擬使用不超過8.4億元募集資金投入合肥發電廠6號機組擴建工程項目。公司表示，這將有效提高大容量火力發電機組的佔比，並將擁有核電類投資，符合國家推行的“上大壓小”等環保政策。

　　合肥發電廠6號機組擴建工程項目的動態總投資21.3億元，擬擴建一台600MW超臨界抽凝式燃煤發電機組，滿足安徽省尤其是皖中地區用電負荷增長的需求，改善皖中地區的供電能力和供電質量。

　　據悉，擴建工程項目擬利用5號機(1600MW)工程已建成的公用設施擴建1台600MW超臨界抽凝式燃煤發電機組，同步配套建設煙氣脫硫及脫硝設施。項目預計建設週期18個月，6號機建成投産後，皖能合肥公司裝機總容量將達到1200MW.

　　對於項目的效益，公司預計，若不含稅標準煤價在1010.03元至1021.50元，那麼可實現年均銷售收入11.57億元，年均稅後利潤在4579.50萬元至5539.25萬元之間。

　　公司表示，項目符合國家建設高參數、大容量、高效率型燃煤電站的産業政策，也符合國家節約能源和循環經濟發展的要求。