金利科技 (002464)

　　昆山金利表面材料應用科技股份有限公司(金利科技，002464)昨晚發佈公告稱，收購蘋果公司銘板供應商宇瀚光電科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“宇瀚光電”)的方案已經確定，宇翰光電100%股權評估值3.71億元，作價3.7億元。

　　重組草案顯示，金利科技擬以17.34元/股的價格向康銓(上海)企業管理諮詢有限公司發行1046萬股，換取宇翰光電49%股權；並以1.89億元向康銓投資資控股股份有限公司收購宇翰光電51%股權。

　　金利科技表示，為了實施現金收購，公司需要一次性支付大額的現金，但根據目前的財務狀況，並沒有足夠的閒置資金用於支付收購款。為此，擬終止一項正在進行的銘板外觀件生産線新建項目，並動用剩餘無明確投向的超募資金1.03億元。該項目總投資8667.66萬元，實際投入額107.87萬元，另外尚有14.18萬元的採購訂單需要支付。金利科技稱，宇翰光電主要生産銘板産品，與項目産品相似。收購完成後，金利科技將重新佈局銘板産品的産能，終止項目對公司不會産生重大不利影響。

　　宇翰光電位於江蘇同裏，註冊資本330萬美元，截至2011年9月經審計總資産1.28億元，所有者權益7168萬元。2009年、2010年、2011年1-9月，宇翰光電營收分別為7717.3萬元、9040.74萬元、1.49億元，利潤總額分別為-25.7萬元、1186.87萬元和5481.7萬元。

　　此外，預計宇翰光電2011年10-12月實現營業收入3285.21萬元。2011年度預計將實現營業收入18229.7萬元，比2010年度增加101.64%，增加主要原因為2011年度蘋果平板電腦iPad銘板出貨量大增。

　　公告顯示，宇翰光電主要産品為特殊銘板産品、顯示屏表面保護精品和攝像頭光學防塵鏡片，為美國蘋果公司生産的專用銘板産品2009年、2010年和2011年前三季度佔該公司總營收比例達71%、88%和95.58%。

　　兩家原股東承諾，宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度實現的扣除非經常性損益後的凈利潤不低於4408萬元、4015萬元、4497萬元和4729萬元。

　　金利科技2010年8月31日登陸中小板，實際控制人為中國台灣廖氏家族。