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A股市場近期板塊輪動劇烈，熱點持續性不強。對此，南方新興消費分級基金擬任基金經理杜冬松認為，2012年一季度市場行情可能會以板塊輪動為主，節奏大致由金融、地産、有色、TMT行業逐次演繹，後續行情可能會向消費類的板塊延伸。這種市場存量資金的共振作用還在延續，市場反彈不會馬上結束。行情演繹的結束可能由後期新增資金與場外觀望資金的進場為標誌。
基於這種觀點，杜冬松表示，新基金的建倉將採取相對保守的策略。因為目前一些重要的行業數據，包括鋼鐵、挖掘機以及商貿零售數據，都處於明顯下降過程中，因此，宏觀經濟下滑可能會在2012年二季度探底。倘若市場出現調整，新基金將利用下跌機會尋找優質消費類公司進行建倉。
杜冬松認為，2012年下半年的行情會比較樂觀。我國的通脹壓力明顯減弱，貨幣政策和財政政策的放鬆力度可能超出市場預期。所以，當前市場已經處於底部區域，探底成功後將呈現震蕩反彈的格局，策略上應該通過精選個股和行業來應對股市的波動。而通脹回落後，居民真實收入和購買力將得到提升，因此品牌消費板塊值得關注。
(來源:中國證券報)
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