美錦能源即將由單一的焦化企業變身為煤焦一體化的大型能源企業。

　　已停牌4個月的美錦能源今日發佈重大資産重組暨關聯交易預案，擬注入控股股東美錦集團及其實際控制人持有的其他焦化資産和鉅額煤炭資産。預案顯示，本次交易標的資産預估值合計為167.05億元。

　　預案包括非公開發行股份購買資産和募集配套資金兩部分內容。美錦能源擬以非公開發行股份的方式，購買美錦集團持有的錦富煤業82.11%的股權、東于煤業100%的股權、汾西太岳76.96%的股權以及一宗土地；另外購買姚俊傑持有的錦富煤業8.95%的股權、張潔持有的錦富煤業8.94%的股權。上述資産的預估值合計約為136.24億元，為收購上述資産非公開發行的股份合計不超過8.39億股，每股發行價格為16.25元。

　　同時，美錦能源擬通過詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的25%，發行價不低於14.63元/股；發行股份不超過2.85億股；配套融資所募集資金擬用於購買美錦集團持有的美錦煤焦化100%的股權、天津美錦國際貿易有限公司100%的股權以及美錦能源集團大連有限公司100%的股權，剩餘金額用於補充流動資金。該部分擬收購資産的預估值合計約為30.81億元，若配套融資金額不足以支付該部分資産的收購價款，美錦能源將自籌資金用於支付該部分收購價款的差額。

　　美錦能源稱，相對於標的資産的賬面值，本次交易預估值增值較大，主要原因是採礦權預估增值較大，且截至目前，煤礦均處於基建期間；此外，擬注入資産相關的審計、資産評估和盈利預測工作正在進行之中。交易雙方具體補償協議將另行簽訂。

　　美錦能源表示，本次交易前，公司從事煉焦業，焦炭生産能力為80萬噸/年；本次交易完成後，公司在焦化業務的基礎上經營範圍將增加煤炭生産與銷售業務，焦炭産能將提高到420萬噸/年，增加煤炭資源保有儲量67806萬噸，本次擬注入煤礦全部達産後煤炭生産能力為480萬噸/年。美錦能源將從單一的焦化上市公司發展成為煤焦一體化的大型能源企業，並成為行業龍頭之一。

　　此外，交易完成後，美錦集團及實際控制人持有的其他焦化資産將全部整體進入美錦能源，從而解決與美錦能源焦化業務的同業競爭問題，而尚未注入的剩餘煤炭資産也將在條件成熟時注入。（宋元東）