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唐人神:種豬業務有望發力

發佈時間:2012年02月16日 01:40 | 進入復興論壇 | 來源:方正證券 | 手機看視頻


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  公司在産業鏈各環節都具備競爭力,飼料、肉製品、種豬業務等毛利率高於同行,綜合毛利率為9.75%,處於行業領先水平。

  公司與美國威特先育種合資成立美神育種是我國唯一經NSR認證的具有國際水準的原種豬場,通過消化吸收美國育種技術達到美國同步育種水平,毛利率高達55%。依據公司2011年投資公告,公司以現金出資佔70%股權,威特先以評估後種豬出資佔30%股權在湖南、河南、廣東等地成立美神育種。方正證券(601901)預計公司種豬銷售2011-2013年1.1萬頭、2.2萬頭、4.5萬頭,經過估算國內原種豬市場容量在50萬頭左右,公司目前在原種豬市場佔有率2.4%左右,市場開拓大有空間。

  飼料行業受益需求上升。豬肉價格漲幅巨大,使養殖戶逐漸擴大規模,存欄量連續9個月上漲,對飼料的需求量大幅提高,從全國和湖南的月度産量保持較高的增速印證行業景氣。

  方正證券將公司2011-2013年EPS調整為0.83元、1.40元、1.68元,對應PE分別為24倍、14倍、12倍,由於公司具有高成長性,高毛利種豬業務進入高速增長通道,將帶動綜合毛利率提升,故調升公司評級至“買入”。

  機構來源:方正證券

  (來源:中國證券報)

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