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　　浙江山下湖珍珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會于2012年2月9日召開了2012年第一次臨時會議。經董事長陳夏英女士同意，本次會議以通訊表決方式召開，會議通知于2月2日以書面形式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關於擬發行不超過1億元集合票據的議案》。

　　為改善公司債務結構，合理控制融資成本，提高資金使用效率，董事會同意公司參與浙商銀行股份有限公司承銷的諸暨市中小企業集合票據發行項目，並由公司與其他發行人共同發行集合票據。初步擬定發行方案如下：

　　1、發行規模

　　本次公司擬發行集合票據總額不超過1億元人民幣，並根據公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會的註冊有效期內一次或分期擇機發行。

　　2、發行期限

　　本次擬發行集合票據的期限不超過兩年。

　　3、發行利率

　　在法律法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，確定發行利率。

　　4、募集資金用途

　　募集資金主要用於補充公司生産經營所需的流動資金。

　　5、授權事宜

　　董事會同意授權公司董事長在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行集合票據有關的事宜，包括發行時間、發行額度、發行利率、發行方式、承銷方式等；簽署與本期集合票據有關的合同、協議及相關的法律文件；聘請仲介機構，辦理本期集合票據發行申報事宜；製作並簽署所有必要的申報註冊文件、發行文件等材料；及時履行信息披露義務；辦理與本期集合票據有關的其他事項。

　　本次發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會註冊通知書為準。

　　特此公告。

　　浙江山下湖珍珠集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年2月10日