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我們對近期下發的《有色金屬工業“十二五”發展規劃》進行了深度解讀。“十二五”期間，有色金屬行業主要有四個任務：即控制有色金屬供給增速、提升資源自給率水平、提高下游深加工技術以及降低能耗和治理污染。
建議關注行業鏈上下游終端，一是具有礦産量顯著增長的資源龍頭，二是精深加工能力突出的公司。
“十二五”期間有色金屬整體需求增速放緩，年均增長率將下降至7.4%，而錫、銻、鎂異軍突起，需求增速將有所上升。“十二五”期末，十種有色金屬的産量將控制在4600萬噸左右，年均增長率8%。前期産能擴張導致潛在供給增加，總量控制利於行業健康發展。
大力提升資源保障度：規劃將提高資源保障能力作為主要任務之一，資源由於其稀缺性愈發地受到重視，並成為有色類上市公司的核心競爭力。在此主線下，我們認為值得關注的是具有顯著資源優勢且礦産量穩步增長的行業龍頭，包括江西銅業、銅陵有色、紫金礦業、西部礦業及馳宏鋅鍺。
積極發展精深加工：根據規劃，到2015年，新材料工業增加值佔有色工業增加值的比例將在2010年8%的基礎上提升至15%。具體來説，鋁、鎂、鈦等高強輕合金材料是重點發展方向。我們認為應重點關注鋁加工企業龍頭──南山鋁業。
（華泰證券）
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