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2011基金業績盤點:股票型基金平均虧損24.95%

發佈時間:2012年01月08日 11:24 | 進入復興論壇 | 來源:經濟日報 | 手機看視頻


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  隨著2011年的結束,銀河證券基金研究中心、好買基金研究中心、天相投資顧問公司等機構紛紛發佈了關於2011年基金業績分析,為了保持數據的完整性和連續性,本文所引用的數據全部來自銀河證券基金研究中心2012年1月3日發佈的統計數據。

  在此提醒投資者,業績排名僅僅是對基金凈值增長率進行排序。投資時還請結合基金在招募説明書中確定的業績比較基準和公認的市場比較基準對基金的業績進行分析。

  2011年A股市場大幅下挫,滬深300指數下跌25.01%,上證綜合指數下跌21.68%,深證成份指數下跌28.41%,中小板指數下跌37.09%,創業板指數下跌35.88%,上證國債指數上漲4.05%。受大盤影響,去年標準股票型基金全年平均業績為-24.95%,基金公司公募基金資産凈值較2010年底下降13%。

  統計顯示,廣發增強債券基金以6.2%的業績位居所有基金(剔除QDII,諾安基金實現了6.35%的收益)之首,博時價值增長以-7.94%的收益率成為主動投資股票方向基金業績冠軍。

  整體而言,2011年是繼2008年後基金行業歷史上第二個大幅下跌的年份,固然有基礎股票市場跌幅等原因,但基金持股跌幅超過滬深300指數,還是表明這個行業的投資文化與投資風格有很大問題。

  銀河證券基金研究中心總經理胡立峰建議基金行業結合監管部門推動的以分紅、上市公司價值和養老金入市等為主要內容的改革措施,及時調整投資文化與投資風格,或者在公募體系內部再造真正的價值型投研體系,實施激進型與價值型的“雙頭”投研體系。

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