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年終盤點 基金“傷”很深 業績排名意義漸失

發佈時間:2012年01月05日 11:28 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  基金在2011年12月遭遇空頭阻擊,以往的業績排名之戰,最終演變成一場沒有贏家的苦戰。從數據上,一些大基金公司的主打品種已難以保住其領軍地位,而輕倉基金“混淆視聽”的業績表現則顯示出令人羨慕的後勁。新的一年開始之際,多數基金肯定不會輕言放棄深跌後的滬深股指;但在多種不確定因素共存的情況下,注重基本面的投資策略勢必會制約基金爭勝的步伐。減虧抑或扭虧,對於今年的基金市場來説,要做的努力還有很多!

  七成開基虧逾兩成

  2011年的數據顯示,可統計的、有一年完整業績數據的487隻股票方向基金中,凈值累計損失超過20%的共計354隻,佔比達72.7%。其中,年跌幅在30%以上的有69隻,兩隻冠以“內需”的股票型基金全年凈值縮水逾40%,領跌開放式基金市場。相比較而言,同期的滬綜指跌幅為21.68%,約2300隻的A股中股價跌幅超過滬市大盤的在七成以上;市值縮水在四成以上的數量近800隻,佔比超過30%,對過度依賴A股市場的股票方向基金來説,在如此慘烈的市況下,很難實現“獨善其身”的投資佳績。值得説明的是,一些成立不足一年的基金雖然沒有納入統計,但其中不乏“深跌”品種。

  債基貨基收益驕人

  不過,開基市場也並不是毫無亮點。首先,可比的、不足90隻的指數基金業績首尾差距高達20%以上,表現最好的是關注金融地産的指基。其次,數據顯示,超過150隻的債基品種中,有27隻的凈值年收益為正;最大跌幅僅為13%左右,這一成績在股票基金當中已經堪稱佼佼者。另外,45隻可比的貨幣市場基金(A類份額)中,2011年排名前三位的貨幣基金收益率均超過4%。其中,廣發貨幣凈值全年累計增長4.15%,奪得2011年貨幣市場基金收益排名第一;收益最少的貨幣基金為益民貨幣,全年凈值增長率1.9%。而大部分基金收益率集中在2%─4%區間之內。

  業績排名意義漸失

  基金的2011年業績排名之戰已經落幕,顯然大部分基金是拿不出什麼給持有人派發新年“紅包”了。不僅如此,經過去年和前年的“洗禮”,可統計的近600隻股票型、配置型基金中,兩年凈值收益為正的僅剩下6隻基金,而凈值跌幅在30%至45%之間的有85隻。被動“挨打”的基金不得不在業績排名中挖空心思顯示自己的投資能力。與往年略有不同的是,去年的基金排名不僅要分所屬類型,有的還加入了投資比例上限、投資策略方向等各種比照細節。總之,只要能提升名次且把對手比下去,業績排名對基金而言就有意義。可是,基金持有人面臨的依然是遙遙無期的補虧之路。

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