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【《財經》(博客,微博)綜合報道】
21世紀經濟報道,上半年告終,投行IPO保薦承銷成績也隨之座次排定。
國信證券、平安證券和中信證券3家券商,分別以17家、11家和9家列前三位。
統計結果表明,上半年已上市的104隻新股(不含廣汽集團換股上市),累計為35家券商帶來的承銷保薦費高達39.84億元。
就IPO含金量而言,券商承銷費率水平高的達兩位數以上,低則僅三四個百分點。
統計表明,上半年104隻上市新股的平均承銷費率達6.73%。其中,高於行業平均水平的券商有18家,分別為東吳、東北、銀河、東方、中金、中德、國金、日信、平安、海通、安信、金元、民生、湘財、紅塔、宏源、廣州、光大。
上述券商的平均承銷費率分別達11.98%、10.28%、10.13%、10%、8.98%、8.74%、8.7%、8.69%、7.9%、7.82%、7.66%、7.4%、7.38%、7.28%、7.06%、6.97%、6.93%和6.8%。
東吳證券(601555.SH)雖僅主承銷吳通通訊(300292.SZ)上市,但為其募集2.004億元,承銷保薦費用達2400萬元。
同樣,東北證券(000686.SZ)主承銷兩家中小板公司龍洲股份(002682.SZ)和中科金財(002657.SZ),兩家分別募資4.24億元和3.839億元,支付的保薦費用分別達4170萬元和4121.20萬元。
分別主承銷一家創業板公司的銀河和東方,承銷保薦費率也均超過兩位數。2月1日,飛利信(300287.SZ)以37.5倍的發行後市盈率上市,共募資3.15億元,付給銀河的承銷保薦費用達3190萬元。
6月19日,華虹計通(300330.SZ)登陸創業板,以每股15元發行2000萬股,共募資3億元,東方獲得的承銷保薦收入達2940萬元。
相比之下,作為IPO承銷大戶的國信、中信及廣發等的平均承銷費率,都低於行業平均水平。
調查顯示,上半年,國信主承銷的17單IPO平均承銷費率為6.38%。兩極分化顯著,有的高達兩位數,有的低至2.3%。
如其主承銷的任子行(300311.SZ)和萬潤科技(002654.SZ)承銷費率分別達10.17%和13.26%,各獲2700萬元和3500萬元保薦收入。
而其主承銷的奧康國際和慈星股份的承銷費率則分別低至2.3%和3.13%。
上半年,中信和廣發的平均承銷費率分別僅5.22%和6.2%。兩家券商各自主承銷的百隆東方(601339.SH)和普邦園林(002663.SZ)的承銷費率分別僅2.45%和3.15%。
承銷費率最低的三家券商分別為太平洋、長城和國泰君安,平均承銷費率依次為3.71%、3.76%、4.61%。