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首批中小企業私募債有望于6月中旬推出,且很可能誕生於中小企業聚集的溫州地區。昨日,溫州中小企業發展促進會與天風證券簽訂了合作協議,在溫州地區開展中小企業私募債試點。
目前,中小企業私募債的各項準備工作仍在緊鑼密鼓地進行,不過,距離正式推出似乎已“只欠東風”。5月下旬,滬深交易所分別發佈了關於該項業務的試點辦法。隨後,上交所相關負責人透露,6月1日起,上交所開始接受中小企業私募債備案發行材料;深交所也發出通知稱,自6月10日起,深交所會員可通過會員業務專區正式報備私募債合格投資者。
信息顯示,中小企業私募債試點選擇了北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東6個省市,但相對來説,中小企業聚集的浙江溫州拿下“首批”的呼聲一直較高。昨日,溫州中小企業發展促進會舉辦了中小企業私募債研討會,並與天風證券達成了合作協議,雙方就私募債發行進行合作,在溫州地區開展中小企業私募債試點。業內人士認為,首單中小企業私募債落戶溫州的可能性較大。
對於有融資需求的中小企業來説,中小企業私募債的開閘為其提供了一條新的融資途徑;而對於券商來説,亦提供了一項新業務,特別是會對投行業務格局産生影響。據記者了解,承銷中小企業私募債,券商當下給出的承銷費率通常在1.5%-2%,高於一般的企業債和公司債,預計將為券商投行業務貢獻一筆不小的利潤。早在幾個月前,不少券商都已摩拳擦掌,中信建投、國泰君安等均已進入了項目申報階段。
“大家都在趕著首批”,國泰君安證券債務融資部相關負責人告訴記者,以經驗判斷,首批上市的企業肯定是相對較好的企業,債券收益率更有保障。
上月底,在北京銀行中關村百家主動授信産品推介會上,北京銀行與中信建投也簽署了中小企業私募債合作協議,可見各方金融機構都在對中小企業私募債磨刀霍霍。