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證券時報記者 盧青
兩大黃金巨頭的“奪金大戰”終於分出了勝負,山東黃金(600547)的大股東山東黃金集團以協議轉讓的方式“奪金”。山東黃金集團將於明年2月份前,將此次並購標的中的黃金資源轉讓給上市公司山東黃金。
昨日,山東黃金集團與山東盛大礦業股份有限公司、山東天承礦業有限公司簽署股權轉讓協議,以37.58億元的價格並購盛大礦業和天承礦業98.5%的股權。此次並購完成後,山東黃金集團將獲得一個黃金資源量25噸的黃金在産礦山,以及經過國土資源部門備案的105噸黃金資源的控制權,還獲得一個鐵礦石資源量4460萬噸的在産鐵礦山。
據悉,山東黃金集團將於明年2月份前,即8個月內將此次並購標的中的黃金資源轉讓給其控股的上市公司——山東黃金,鐵礦資源轉讓給集團的全資子公司——山東黃金有色礦業集團有限公司。
山東黃金集團拿下此礦可謂是一波三折。
4月13日,中金黃金(600489)和山東黃金同時公告稱,將參與位於山東萊州的兩家礦業公司——盛大礦業和天承礦業競標。被轉讓標的之一的盛大礦業2011年11月獲得了萊州市區域焦家金礦床深部105噸黃金資源項目。
4月16日舉行的公開競標因“相關事宜尚未準備就緒”延遲到25日。但4月25日,競標再次取消,同時明確“股權轉讓事宜推遲進行,具體辦法另行決定”。
出乎意料的是,最終攬下這一巨型礦的不是兩家上市公司,而是山東黃金的大股東山東黃金集團,拿下股權的方式是協議轉讓而非之前的公開競標。
據悉,萊州地區為我國重要的黃金生産基地,盛大礦業和天承礦業擁有的黃金資源位於山東黃金集團所屬的核心礦山焦家金礦和新城金礦礦床深部及周邊。出於整合戰略的需要,自2003年以來,山東黃金集團與該礦權持有人進行了多輪並購意向談判。
2007年後,盛大礦業作為地方企業,擬獨立上市,不再出讓其資産。據悉,2011年,擁有105噸黃金資源控制權的鑫源礦業公司股權掛牌出讓,因其所控資源處於山東黃金集團焦家金礦主礦體深部,按國家現行産業政策,應協議受讓,由山東黃金集團統一開採,故不參與競拍。
今年2月初,在突然獲知盛大礦業及其所控105噸黃金資源與天承礦業擬同時轉讓給省外企業的消息後,山東黃金集團立即啟動並購程序。5月17日,山東省國資委批復同意收購,在此期間,山東黃金集團反復與國家有關部門和礦權出讓方溝通,最終確定變競價購買為協商購買,並以低於評估價的價格受讓。
由於出讓方書面提出上市公司收購觸及重大資産重組,審批程序複雜,不同意山東黃金礦業股份有限公司直接收購,因此並購主體由原定山東黃金礦業股份有限公司變更為山東黃金集團有限公司。
據了解,此次並購完成後,山東黃金集團將對萊州地區的黃金資源進行統一整合、規劃建設,將原規劃建設3個日處理規模1~1.5萬噸的大型礦山調整為4個,為未來升級為日處理規模6~12萬噸的世界級超大型黃金礦山奠定基礎。經恩菲公司與相關專家對此次戰略整合的效益進行初步評估,該項目整合後的潛在經濟效益將超過50億元。