5月9日，交通銀行（601328）在上海召開2012年第一次臨時股東大會，大會以記名股份投票的方式通過了提請股東大會授予董事會增發A+H股一般性授權、非公開發行A+H股等10項議案，其中，A+H定向增發議案的贊成率高達98.61%。

　　5月9日，交通銀行發佈公告表示，本次非公開發行還需銀監會、證監會監管機構的核準，方可實施。此次股東大會還審議通過，以公司2011年末總股本618.86億股為基數，派發2011年度末期股息每股0.10元。

　　據交通銀行3月16日公佈的公告顯示，此次交通銀行A+H非公開發行規模為123.77億股，募集資金總額約為566億元。其中，發行A股65.42億股，發行價格4.55元/股，募集資金規模約297.65億元；發行H股58.35億股，發行價格5.63港元/股，募集資金規模約港幣328.52億元。

　　公告表示，此次非公開發行所募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司的核心資本。而在交行年報業績報告會上，交通銀行董事長胡懷邦曾表示，預計完成集資後，交行資本充足率將上升至13%，核心資本充足率達到10%，未來三至四年都不會再融資。

　　此次A股非公開發行的對象為財政部、社保基金、平安資産、一汽集團、上海海煙、浙江煙草及雲南紅塔集團。其中財政部認購25.30億股，社保基金認購18.78億股，平安資産認購7.05億股，一汽集團認購4.40億股，上海海煙認購4.40億股，浙江煙草認購3.30億股，雲南紅塔集團認購2.20億股。

　　此次H股非公開發行的發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment、中壽（海外）、中再資産、新華保險。其中財政部認購7.60億股，匯豐銀行認購23.60億股，社保基金認購14.10億股，Best Investment認購2.76億股，中壽（海外）認購2.76億股，中再資産認購2.76億股，新華保險認購2.12億股，其餘2.76億股由中信證券融資香港公司作為配售代理進行包銷。