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估值優勢明顯 關注鳳凰傳媒保利地産兩隻金股

發佈時間:2012年04月11日 08:36 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票 | 手機看視頻


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  鳳凰傳媒行情圖

  鳳凰傳媒(601928):目標價10.6元

  海通證券陳美風

  最近公司股價向下調整較多,其投資價值又有所顯現。目前出版行業平均估值2012年為23倍,公司作為國內最大的出版發行集團之一,擁有完整的自有産權教材體系等內容優勢,數字出版不斷加速,文化Mall項目建設全面鋪開,有望形成新的增長點,可以享受一定估值溢價,維持公司2012年-2013年每股0.42元和0.44元的盈利預測。按照2012年25倍估值,目標價10.6元,維持"買入"評級。

  保利地産行情圖

  保利地産(600048):估值優勢明顯

  廣發證券沈愛卿

  從目前萬科和保利等房地産龍頭公司3月銷售數據來看,不僅取得了好的銷售業績,而且明顯好于行業。這説明龍頭公司很好地把握了樓市回溫行情。目前的回溫行情仍是買方市場,龍頭公司憑藉堅定的高週轉策略和隨行就市的價格、突出的品牌優勢以及規模優勢等,銷售相對更突出。從估值角度來看,龍頭公司又相對二三線地産股有明顯的估值優勢,維持保利地産"買入"評級。

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