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週四滬深兩市繼續調整，早盤雙雙小幅低開，午後以中信銀行為首的銀行板塊一度強勢拉升，地産、水利等板塊也伺機而動，帶動大盤反攻並強勢翻紅，此後大盤衝高至五日線附近受阻，隨即掉頭下跌，尾盤股指稍有反彈。換檔期行情驅動力的青黃不接使市場面臨階段整理需求，市場需要適度回調幵等待利好或利空信號的迚一步明確。我們堅持“上半年無大風險，下半年無大機會”的策略判斷，上半年市場反彈過程需區分上半場和下半場：反彈上半場驅動力源自流動性的正常化，核心監測指標是票據貼現利率；反彈下半場驅動力源自基本面的自然修復，核心監測指標是工業增加值數據。目前票據貼現利率已基本回歸至歷史均值區間，預示反彈第一階段基本結束；但工業增加值剛剛探底，後續仌有回升空間，反彈第事階段仌未終結。
（平安證券）
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