交通銀行董事會15日審議通過關於非公開發行A股和H股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約566億元，用於補充資本金，提高核心資本充足率。

　　根據方案，交行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票，其中，發行A股65.42億股，發行價4.55元/股；發行H股58.35億股，發行價5.63港元/股。

　　據悉，交行本次非公開發行A股的發行對象為財政部、社保基金、平安資産管理公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團等7名特定投資者；H股的發行對象為財政部、香港上海匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資産管理公司、新華人壽保險公司等特定投資者，並由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

　　其中，財政部出資150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交行股份維持19.03%不變；社保基金出資150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交行股份從11.36%增至13.88%。

　　根據相關規定，交行A股發行對象認購本次非公開發行的A股股票，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。H股發行對象承諾，其認購本次非公開發行的H股股票，自發行結束之日起3個月內不轉讓。

　　為何採用A＋H定向增發方式？對此，交行相關負責人表示，通過向特定投資者定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對二級市場的衝擊，也能在短時間內籌到大規模的資金，及時補充資本實力，有助於交行“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”(“兩化一行”)發展戰略的有序推進。

　　這位負責人同時表示，中國內地和香港監管機構對本次定向增發方案初步表示認可和支持。

　　截至2011年9月末，交行核心資本充足率為9.24%，隨著監管要求的提高，交行面臨補充核心資本的迫切需要。此次非公開發行完成後，交行資本充足率及核心資本充足率將可獲得提高。

　　據悉，交行本次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請銀監會、證監會等監管機構核準。