新華網北京３月１５日電（記者 劉詩平 王濤）交通銀行董事會１５日審議通過關於非公開發行Ａ股和Ｈ股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約５６６億元，用於補充資本金，提高核心資本充足率。

　　根據方案，交行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行Ａ股和Ｈ股股票，其中，發行Ａ股６５．４２億股，發行價４．５５元／股；發行Ｈ股５８．３５億股，發行價５．６３港元／股。

　　據悉，交行本次非公開發行Ａ股的發行對象為財政部、社保基金、平安資産管理公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團等７名特定投資者；Ｈ股的發行對象為財政部、香港上海匯豐銀行、社保基金、Ｂｅｓｔ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、中國人壽保險（海外）公司、中再資産管理公司、新華人壽保險公司等特定投資者，並由中信證券融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷Ｈ股其餘股份。

　　其中，財政部出資１５０億元，認購２５．３０億股Ａ股和７．５９億股Ｈ股，持有交行股份的比例從２６．５２％略增至２６．５３％；匯豐銀行出資１３３億港元，認購２３．５６億股Ｈ股，持有交行股份維持１９．０３％不變；社保基金出資１５０億元，認購１８．７８億股Ａ股和１４．０６億股Ｈ股，持有交行股份從１１．３６％增至１３．８８％。

　　根據相關規定，交行Ａ股發行對象認購本次非公開發行的Ａ股股票，自發行結束之日起３６個月內不得轉讓。Ｈ股發行對象承諾，其認購本次非公開發行的Ｈ股股票，自發行結束之日起３個月內不轉讓。

　　為何採用Ａ＋Ｈ定向增發方式？對此，交行相關負責人表示，通過向特定投資者定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對二級市場的衝擊，也能在短時間內籌到大規模的資金，及時補充資本實力，有助於交行“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”（“兩化一行”）發展戰略的有序推進。

　　這位負責人同時表示，中國內地和香港監管機構對本次定向增發方案初步表示認可和支持。

　　截至２０１１年９月末，交行核心資本充足率為９．２４％，隨著監管要求的提高，交行面臨補充核心資本的迫切需要。此次非公開發行完成後，交行資本充足率及核心資本充足率將可獲得提高。

　　據悉，交行本次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請銀監會、證監會等監管機構核準。