2012年3月15日，交通銀行董事會審議通過了關於非公開發行A股和H股方案的決議，決議稱此次非公開發行融資總額約人民幣566億元。其中，發行A股股票65.42億股，發行價格為4.55元/股；發行H股股票58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元。

　　據悉，交通銀行本次非公開發行A股的發行對象為中華人民共和國財政部（“財政部”）、全國社會保障基金理事會（“社保基金”）、平安資産管理有限責任公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團有限公司等7名特定投資者；本次非公開發行H股的發行對象為財政部、香港上海匯豐銀行有限公司（“匯豐銀行”）、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中再資産管理股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司等特定投資者，並由中信證券(600030,股吧)融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

　　其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　交行方面表示，本次融資資金，扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。截至2011年9月末，交行核心資本充足率為9.24%，迫切面臨補充資本金的需求。

　　根據交行解釋，此次發行採用A+H定向增發的方式的原因是，考慮到交行三大股東，財政部、社保基金和匯豐銀行一向對交行長期發展給予大力支持，通過在兩地向特定投資者進行定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對二級市場的衝擊，也能在較短的時間內籌集到大規模的資金，及時補充資本實力，儘快推動各項業務的穩定快速發展。

　　同時，據交行方面認為，本次交行發行價格高於2011年末每股凈資産，並且較近期市價折讓較小，因此對股東業績攤薄影響有限。本次資本補充完成後，更有利於長期業績增長，並推動每股凈利潤增長幅度超過股份攤薄比例，從而促進估值回升。