【《財經》(博客,微博)綜合報道】

　　15日，交通銀行（601328.SH，03328.HK）董事會審議通過了關於非公開發行A股和H股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約人民幣566億元，將用於補充公司資本金，提高核心資本充足率。

　　根據方案，交通銀行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票，其中，發行A股股票65.42億股，發行價格為4.55元/股；發行H股股票58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。

　　其中參與交通銀行A股增發包括財政部、社保基金、平安資産管理公司、中國一汽、上海海煙、中國煙草浙江公司及雲南紅塔等7名特定投資者；H股發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資産管理公司、新華人壽等，並由中信證券(600030,股吧)融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

　　財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　值得深切關注的是，參與交行本次增發的陣營堪稱豪華，並有上海海煙、中國煙草浙江公司、雲南紅塔等多家煙草公司參與。一個明顯的現象，實力雄厚、現金流充沛的煙草公司已經成為各大銀行配售新股必爭的對象。