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我們最先提出“嚴厲政策面11年9月見底反轉”,得到市場驗證,我們判斷政策面進入上升通道,政策面見頂明確,未來逐步趨松,托底基本面並抬高地産行業估值。
維持我們政策決定論的邏輯框架、行業增持、推薦高週轉龍頭的觀點和邏輯。政策面見頂明確,未來將逐步趨松,托底基本面並抬高地産的估值及股價。配合近期基本面持續上揚,市場情緒火熱,選股思路為高週轉優質公司持有致勝,上半年堅定推薦一二線優質龍頭,如招保萬金、首開、金科、魯商、華發、濱江、福星、億城、北京城建等。（國泰君安 李品科 孫建平）
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