招商證券：醫藥板塊2011年年報業績前瞻(薦股)_經濟臺

　　投資建議:

　　我們認為醫改政策將持續推動行業分化,醫藥板塊12年以結構性機會為主,集中與分化仍是最大主題,推薦:

　　業績增長確定性高、受政策影響較小的行業龍頭:東阿阿膠、貴州百靈、東富龍、魚躍醫療、康美醫藥、天士力、雲南白藥、愛爾眼科

　　受益於醫保付費方式改革,産品性價比高:恒瑞醫藥、信立泰、華東醫藥

　　基藥組合:天士力、華潤三九、以嶺藥業、千金藥業、瑞康醫藥

　　受益於成本下降的組合:江中藥業、華潤三九、桂林三金

　　風險提示:醫保目錄內品種招標價格降幅高於預期。（招商證券）

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