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編者按:專家主張買基金要選“名門”,投資者也普遍將明星基金公司旗下基金作為自己的首選,但其實基金的名門血統並不靠譜。博時基金作為曾經的名門,業績卻從2009年至今逐年下滑,投資者不禁要質疑博時基金的選股能力。
連年業績不佳
2010年基金排名戰塵埃落定。經過了2010基本面糾結的一年,目前資産規模排名前五的基金管理公司旗下基金業績出現了明顯分化。曾經風光無限的博時基金在基金業績和規模方面都明顯縮水。博時係整體業績下滑明顯,不僅沒有基金産品出現在業績榜單靠前的位置,而且博時管理的偏股型産品大部分為負收益,有的甚至排名墊底。銀河統計數據顯示,博時公司旗下共有12隻偏股型和混合型基金參與排名,但業績表現普遍不理想。在231隻標準股票型基金中,博時創業成長、博時特許價值、博時行業輪動、博時第三産業、博時新興成長和博時主題行業6隻標準股票基金分別名列第55位、125位、150位、180位、199位和220位。業績的下滑也拖累了公司整體規模的擴張。WIND數據顯示,博時管理的總資産凈值、排名由2009年的1486億元、行業第三下滑為2010年的1162億元、行業第四。
2011年初,根據好買基金髮布的一則報告顯示,對基金公司主動管理的開放式權益類基金業績統計顯示,主動管理能力墊底的3家公司分別是寶盈、中郵、國聯安。前十大基金公司中,博時基金的主動管理能力讓持有人感到心憂,排在倒數第八,參與統計的9隻主動型股票基金的平均收益為-4.17%。
年初至2011年2月份表現最差的3隻基金為上投摩根亞太優勢股票、博時亞太以及國投新興。截至2月23日,3隻QDII基金今年以來的凈值分別負增長5.49%、5.76%和6.17%。
博時價值在2002年10月9日至2006年12月29日期間,由肖華擔任基金經理,期間基金業績排名同類前1/5。肖華離任後,博時價值業績一度位於排名後1/2水平。後增加基金經理,其排名才勉強擠進前1/2水平。
一基金經理入選業績榜最差行列
人民網基金頻道攜手濟安金信基金評級中心推出封閉式基金經理綜合實力排行榜單,長盛基金的丁駿、南方基金的汪澂嘉、長盛基金的侯繼雄分列封閉式基金經理業績最佳排名的前三位,博時基金管理有限公司的周力入選業績最差排行榜。
選股能力遭質疑
好買基金研究中心數據顯示,2010年在主動管理的開放式權益類基金業績排行中,博時基金平均虧損逾4%,在所有基金公司中排第52名,在十大基金公司中倒數第一,其中,不少基金在分類基金排名中處在墊底區域。
而根據銀河證券基金研究中心的統計,在231隻標準股票型基金中,博時創業成長、博時特許價值、博時行業輪動、博時第三産業、博時新興成長和博時主題行業6隻標準股票基金分別排名為55位、125位、150位、180位、199位和220位。
據一位熟悉博時基金的業內人士透露,博時在2009年底誤判了方向,認為大盤股估值低安全,中小盤股有風險,故在配置上側重大盤股,但2010年結構性行情突出,中小盤股不斷刷新新高,但大盤股一直按兵不動,導致上證指數全年寬幅震蕩,博時的股票型基金及指數型基金錶現均不理想,拖累了其全年利潤。