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背景解密

金剛玻璃

300093

10.00%

謹慎增持

國泰君安

金剛玻璃是我國玻璃深加工龍頭企業之一，在防火、防爆玻璃具備領先水平，擁有83項專利技術，隨著城市防火意識加強，安防玻璃市場將穩定增長。公司光伏建築組件受益光伏産業發展以及金太陽工程等。隨著募投項目部分投資，“高強度單片銫鉀防火玻璃技術改造項目”和“4 兆瓦太陽能光伏組件項目”有望在6月份以前全部投産。超募資金投資的50MW太陽能電池片的生産線按進度已經進入試生産階段；吳江120 萬平米特種玻璃和8MW太陽能BIPV組件生産線正抓緊建設，11年底有望逐步達産，將大幅提升公司營業收入，預計11-13年EPS為0.85、1.27、1.72元，給予謹慎增持評級。

鐵漢生態

300197

6.24%

買入

東方證券

鐵漢生態是國內為數不多的可以同時在生態修復和園林綠化兩個領域施工的企業，公司在生態修復領域領跑行業。在園林綠化工程領域，雖然競爭力不如東方園林和棕櫚園林，但在行業中也是靠前的，特別是10億元的募集資金將幫助公司迅速擴大規模。公司園林綠化工程收入預計未來三年增速在60%以上。首先，園林綠化行業高速增長，年均市場容量超過2000億。其次，公司有望憑藉其在行業內較強的施工能力，特別是發行新股後強大的資金實力，迅速佔領市場，擴大市場佔比。最後，廣東梅縣2000畝苗圃基地的建設，在未來將提高公司苗木自給率，提高利潤水平。

長海股份

300196

5.09%

買入

華泰聯合

長海股份在過去10年中走了專業化發展之路，專注于解決應用技術，形成了多方壁壘。公司産品在2008—2009年全球金融危機時，價格始終堅挺，而隨著玻纖紗價格的上漲，公司産品依然具有良好的成本轉嫁能力。並且公司主要的産品短切氈、濕法薄氈系列，屬於複合材料工業生産所需的基本中間産品，市場容量大，因此公司可以成長為很專業並具備一定生産規模的企業。預計2011-2013年EPS分別為0.65、1.31、2.00元，同比增長57.6%、100.6%、52.9%，在第二輪玻纖産業鏈國際産業轉移及行業景氣向上的大背景下，具有可靠的高成長性，首次給予買入評級。

海蘭信

300065

4.74%

買入

國金證券

牽手四大船廠將為公司每年帶來數十條船的提供方案，中短期預計空間會成長一倍，預計2011-2012年EPS分別為1.255和2.04元，維持買入評級。

金螳螂

002081

3.64%

買入

中信證券

消費升級和城市化進程推動裝飾行業高景氣延續。金螳螂業績增長強勁，訂單趨勢極佳；同時産業化可顯著提升公司業務效率、“大裝飾”模式將擴大公司營收規模並提高綜合利潤率，並且公司未來利潤率將存在較大的提升空間。預計11-12年EPS為1.5元、2.4元，目標價60元，維持“買入”評級。