明日展望：提前關注十大板塊優質股（名單）

　　新一代信息技術産業：重點3 類投資機遇有 薦11股

　　10 月18 日，國務院下發關於加快發展戰略性新興産業的決定，指出重點發展的7 大行業中包括新一代信息技術産業。

　　點評：“新一代信息技術産業”相關論述有四句，分別關於網絡建設（三網融合、物聯網）、基礎産業（集成電路、高端軟體）、信息化改造、信息技術對文化産業的促進。從電子行業角度看，我認為其中最為相關的投資機遇有3 類：

　　1、物聯網，《決定》指出要促進物聯網的“研發和示範應用”，未提及“大規模應用”、“加快建設”等，我認為其表述沒有超過中央歷次關於“戰略性新興産業”中對物聯網的提法，但對相關標的股價仍有刺激作用，包括遠望谷（002161）、中瑞思創（300078）、航天信息（600271）、恒寶股份（002104）。

　　2、集成電路與新型顯示。文中指出“著力發展集成電路、新型顯示、高端軟體、高端服務器等核心基礎産業。”集成電路作為核心基礎産業之首，國家將繼續給予大力支持。最為受益的是具備一體化設計、生産能力（IDM）的士蘭微（600460），其次是正處於産業升級關鍵期的製造、封測公司，最為看好長電科技（600584）。顯示行業受益標的首先是觸摸屏“三劍客”萊寶高科（002106）、歐菲光（002456）、長信科技（300088），最為看好萊寶高科，因為技術成熟、客戶穩定而高端、後續項目儲備優質，增長確定性強，即使2011 年行業景氣出現下滑，業績受影響也相對較小。深天馬因擬投資建設AM-OLED 産線（已公告），也受益於國家對新型顯示技術的支持政策。

　　3、基礎設施的智慧化改造。這一主題下，最具有明確市場前景的是建築智慧化行業，不僅符合智慧化的趨勢，而且實現節能環保的要求，電子行業內最為受益的是達實智慧（002421）。

　　總結：受益行業包括物聯網、集成電路、顯示器件、智慧化，標的包括遠望谷、中瑞思創、航天信息、恒寶股份、士蘭微、長電科技、萊寶高科、歐菲光、長信科技、深天馬、達實智慧等。（華泰聯合證券研究所）