下周展望：重點佈局十大板塊潛質股(名單)

發佈時間:2010年10月15日 15:18 | 進入復興論壇 | 來源：CNTV綜合

　　水泥業：利好政策提升行業估值薦5股

　　近日，六部委發佈公告，“建材下鄉”步入實施階段。我們初步測算，建材下鄉對水泥需求形成1-3％的新增長點，無論最終執行結果如何，可以明確的是，建材下鄉將形成新的水泥需求增量。

　　基於我們對2011年下半年供給幾乎沒有增長的判斷前提下，未來任何新的需求增長點都將進一步改善邊際供需關係，為我們“景氣度向上”的觀點增加籌碼。

　　並購重組將提升行業盈利（浙江的例子），也有利於行業估值的提升，而大水泥企業作為整合的最大收益者，其成長空間仍然非常大，市場也還沒充分預期到並購對行業和大水泥企業的影響。

　　目前這兩條投資邏輯還沒有得到充分預期，而新的政策（比如本次的建材下鄉）還將形成新的需求增長點，我們繼續“看好”行業。具體個股推薦：祁連山、冀東水泥、海螺水泥、賽馬實業、天山股份。

　　長江證券

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