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本報訊(記者李斌)前晚,分眾傳媒發出公告表示收到公司董事長兼首席執行官江南春聯合方源資本等發出的私有化要約,收購價格為每股ADS(美國存托股)27美元。如果該交易被股東大會批准,將成為繼阿裏巴巴與盛大之後歷史上最大一宗中概股私有化交易。
>>事件投資方欲溢價收購分眾傳媒
分眾傳媒宣佈,已接到公司董事長江南春聯合方源資本等投資方提交的私有化建議書,擬以每股美國存托股(ADS)27美元(每股普通股5.4美元)將公司私有化,較上週五23.38美元的收盤價溢價15.48%,較過去30天成交量加權平均價溢價34%。
此次私有化建議書提交方包括方源資本、凱雷集團、中信資本、鼎暉投資、中國光大控股和公司董事長兼CEO江南春。為保證交易實施,上述成員將成立收購載體公司,擬採用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資。
以每股存托股27美元的價格計算,私有化交易對分眾的估值達到35億美元。
>>分析中概股在美持續受壓出逃
一旦私有化成功,分眾將成為繼盛大、阿裏巴巴之後私有化的第三家中概股。對於私有化的原因,分眾傳媒方面昨天回復稱,這是江南春等股東提出的,公司不方便回應。
互聯網分析人士李忠存指出,過去一段時間,中概股在美國市場上持續受壓,已開始體現出美國資本市場從對中國概念的追捧,到普遍懷疑,反映了美國投資人對中國企業所處的運營環境、商業文化及商業模式的不熟悉和不理解,而這一趨勢似乎還在加深,逼迫中概股不斷出逃。
凱旋創投合夥人金鵬表示,在分眾、攜程、新東方這些企業的帶領下,中國公司給美國市場交了一份又一份優異的成績單,股價卻完全體現不了價值,還頻頻受渾水等做空機構的阻擊,這也是這些中概股憤然離開的原因之一。
清科集團創始人倪正東則表示,分眾是中國獨創的商業模式,在美國沒有先例,所以美國投資者很難理解。而作為中國第二大媒體公司的分眾,私有化利於其謀取長期的發展,而不必在意資本市場的壓力。