光大證券：看好醫藥股4季度表現(薦股)_經濟臺

　　行業判斷

　　政策依然會有反復：發改委藥品降價繼續；部分地區取消“藥品加成”試點；基本藥物目錄擴容；醫保年底控制費用；打擊商業賄賂影響。

　　盈利增速下半年顯著提升，預計2012 年盈利增長18%。醫療服務、家庭保健保持高增長，中成藥企業相對有利，化學藥政策壓力較大。

　　投資策略

　　3 季度相對平淡，機會看4 季度：3 季度等待中報業績確認和政策環境穩定持續，消化短期估值壓力。4 季度全年盈利增長確定性提高，估值切換，政策調整對當年業績影響降低。

　　首選低估值和確定性增長，建議關注醫療服務、家庭保健、中藥板塊

　　推薦公司

　　湯臣倍健、天士力、益佰制藥、康緣藥業、華潤三九、華仁藥業。（光大證券研究所）

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