經歷了整整五年的鋪墊時間，中信銀行勵精圖治，把自身的基礎夯實再夯實，直到2006年，中信銀行公開募股的IPO之路，才算真正駛入快車道。發展的巨大潛力被業內認可，西班牙第二大銀行BBVA的入股讓中信銀行如虎添翼，引進戰略投資與股份制改革同時進行，IPO進程迅速加快，仿佛在一瞬間，中信銀行就準備好了上市的全部條件。

　　“娶得佳偶”BBVA

　　中信銀行行長陳小憲説：“引資是把中信銀行推上市場之前，集團邁出的至關重要的一步。”2006年，中信銀行境外戰略投資者浮出水面：西班牙第二大銀行BBVA入股中信銀行。

　　從近10家潛在戰略投資者“海選”中勝出，BBVA經過了嚴格的考察。BBVA這家在歐元區商業銀行中市值排名第四、西班牙的第二大銀行，在零售銀行、風險管理和資産管理等方面擁有相當優勢，曾被評為“歐洲最佳零售銀行”。這與中信銀行從“公司業務”轉而進軍零售銀行業務的轉型不謀而合，對於中信銀行來説顯然是志同道合的“媳婦”。

　　BBVA顯然也十分中意中信銀行這個“潛力小夥”，因此在各方面表現出極大的誠意：不但答應了中信集團提出“兩邊投，三角凳”的條件，還放棄了即將在上海開設的分行。更為難得的是，BBVA此次入股中信銀行的價格，高於任何一家外資銀行出價。BBVA總計花了5.01億歐元，約50億元人民幣來收購中信5%的股份，折合市凈率為3.2倍左右。一家未完成重組的中資銀行的股權竟然賣出了上市銀行的價格！BBVA這麼豐厚的“嫁粧”已經説明，中信銀行今非昔比！“娶得佳偶”BBVA的中信銀行如虎添翼，中信銀行IPO上市步伐日益臨近。

　　股改完成，上市條件成熟

　　與引進戰略投資者同時進行的，還有中信銀行的股份制改造，這是中信銀行增強行業競爭力的必然選擇，也成為中信銀行上市前的“最後一擊”。

　　通過股權轉讓和引進戰略投資者，中信銀行初步完成了産權改革，並建立起符合現代企業制度的公司治理結構，財務重組後，中信銀行又運用巧妙的手法收回了大量不良關聯方貸款。此時，國家政策為中信銀行股改提供了良好的契機。十五屆六中全會通過的《中共中央關於國有企業改革和發展重大問題的決定》指出：“國有資本通過股份制可以吸收和組織更多的社會資金”；而十六屆一中全會也針對深化金融企業改革提出了五個標準，為中信銀行股改提供了良好的政策環境。內外條件都已經成熟，中信銀行的股份制改造已經勢在必行。

　　2006年12月31日，由中信集團與中信國金作為發起人，將中信銀行整體改制為中信銀行股份有限公司，一舉完成中信銀行上市至關重要的一步股改。次年1月，經中國政府批准，中信銀行股份有限公司自成立之日起，將完整承繼中信銀行的資産、負債、機構、業務等，並將繼續從事原經營範圍和業務許可文件上批准、核準的業務。中信銀行已有的營業機構、商號、商標和諮詢服務電話等保持不變，由股份公司繼續使用，各項業務照常進行。

　　僅僅10個月，中信銀行已經完成了股改和引進戰略投資者的全部工作，中信銀行上市的條件已經成熟，中信銀行即將開啟一扇向著更高領域進軍的大門。