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經歷了整整五年的鋪墊時間,中信銀行勵精圖治,把自身的基礎夯實再夯實,直到2006年,中信銀行公開募股的IPO之路,才算真正駛入快車道。發展的巨大潛力被業內認可,西班牙第二大銀行BBVA的入股讓中信銀行如虎添翼,引進戰略投資與股份制改革同時進行,IPO進程迅速加快,仿佛在一瞬間,中信銀行就準備好了上市的全部條件。
“娶得佳偶”BBVA
中信銀行行長陳小憲説:“引資是把中信銀行推上市場之前,集團邁出的至關重要的一步。”2006年,中信銀行境外戰略投資者浮出水面:西班牙第二大銀行BBVA入股中信銀行。
從近10家潛在戰略投資者“海選”中勝出,BBVA經過了嚴格的考察。BBVA這家在歐元區商業銀行中市值排名第四、西班牙的第二大銀行,在零售銀行、風險管理和資産管理等方面擁有相當優勢,曾被評為“歐洲最佳零售銀行”。這與中信銀行從“公司業務”轉而進軍零售銀行業務的轉型不謀而合,對於中信銀行來説顯然是志同道合的“媳婦”。
BBVA顯然也十分中意中信銀行這個“潛力小夥”,因此在各方面表現出極大的誠意:不但答應了中信集團提出“兩邊投,三角凳”的條件,還放棄了即將在上海開設的分行。更為難得的是,BBVA此次入股中信銀行的價格,高於任何一家外資銀行出價。BBVA總計花了5.01億歐元,約50億元人民幣來收購中信5%的股份,折合市凈率為3.2倍左右。一家未完成重組的中資銀行的股權竟然賣出了上市銀行的價格!BBVA這麼豐厚的“嫁粧”已經説明,中信銀行今非昔比!“娶得佳偶”BBVA的中信銀行如虎添翼,中信銀行IPO上市步伐日益臨近。
股改完成,上市條件成熟
與引進戰略投資者同時進行的,還有中信銀行的股份制改造,這是中信銀行增強行業競爭力的必然選擇,也成為中信銀行上市前的“最後一擊”。
通過股權轉讓和引進戰略投資者,中信銀行初步完成了産權改革,並建立起符合現代企業制度的公司治理結構,財務重組後,中信銀行又運用巧妙的手法收回了大量不良關聯方貸款。此時,國家政策為中信銀行股改提供了良好的契機。十五屆六中全會通過的《中共中央關於國有企業改革和發展重大問題的決定》指出:“國有資本通過股份制可以吸收和組織更多的社會資金”;而十六屆一中全會也針對深化金融企業改革提出了五個標準,為中信銀行股改提供了良好的政策環境。內外條件都已經成熟,中信銀行的股份制改造已經勢在必行。
2006年12月31日,由中信集團與中信國金作為發起人,將中信銀行整體改制為中信銀行股份有限公司,一舉完成中信銀行上市至關重要的一步股改。次年1月,經中國政府批准,中信銀行股份有限公司自成立之日起,將完整承繼中信銀行的資産、負債、機構、業務等,並將繼續從事原經營範圍和業務許可文件上批准、核準的業務。中信銀行已有的營業機構、商號、商標和諮詢服務電話等保持不變,由股份公司繼續使用,各項業務照常進行。
僅僅10個月,中信銀行已經完成了股改和引進戰略投資者的全部工作,中信銀行上市的條件已經成熟,中信銀行即將開啟一扇向著更高領域進軍的大門。