皖能電力定增購資産 整體上市更進一步

　　皖能電力2月23日公佈非公開發行股票預案，公司擬以不低於4.74元/股的價格非公開發行不超過3.80億股，募集資金總額不超過18億元。本次募集資金主要用於合肥發電廠6號機組擴建工程項目和收購皖能集團所持有的電燃公司80%股權、臨渙中利50%股權及秦山二期2%股權。

　　公司的控股股東皖能集團（直接和間接持有公司62.71%的股權）擬以現金參與認購公司本次發行的股票，其擬認購的股份數不低於公司本次發行股份總數的10%，不超過公司本次發行股份總數的30%。

　　資料顯示，公司擬收購3標的公司截至預案出具之日，相關審計、評估工作尚未完成，但此次公司擬使用的募集資金9.6億元，相對於被收購資産的凈資産賬面價值總額6.20億元，溢價率近55%。不過，相關數據表明，皖能電力擬收購的這3家標的公司業績均十分靚麗，截至2011年12月31日，安徽電力燃料凈資産為1.99億元；2011年度實現營業總收入33.41億元，實現利潤總額4630.40萬元。臨渙中利凈資産為6.71億元；實現營業總收入10.71億元，利潤總額1.33億元。核電秦山聯營有限公司凈資産合計62.43億元；實現營業總收入47.20億元，利潤總額13.61億元。

　　值得注意的是，伴隨著生産規模的擴張，皖能電力近年來資産負債率也逐年升高，截至去年9月30日，其資産負債率為63.72%；本次非公開發行如順利實施，可緩解公司資金壓力，降低資産負債率，滿足未來新建項目的資金需求。同時，皖能電力2011年業績較上一年度大幅下滑，皖能電力1月30日晚間發佈2011年年度業績預告，公司預計2011年度凈利潤約500萬元-2500萬元，凈利潤同比下降97.71%-88.57%；基本每股收益0.006元-0.03元。【專題鏈結：皖能電力定增購資産 整體上市更進一步】