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冀東水泥：明年持續高景氣
投資要點：公司今年主要産能所在的區域水泥價格漲幅遠不及華東和中南地區，主要是由於一方面今年河北、陜西、山西地區新增産能釋放較多，導致價格持續不振。明年公司所在主戰場河北省新增産能幾乎為零，而國務院近期批准的《河北沿海地區發展規劃》將拉動河北省對水泥的需求。陜西地區明年水泥景氣度將企穩回升，兼併收購的進一步加大將有助於陜西省的水泥價格提升。東北地區目前供需關係和企業之間協同效應較好，明年景氣度將持續高景氣。
投資評級：我們預計公司未來三年凈利潤同比增長30.2%、26.2%、25.2%，EPS為1.35、1.70、2.13元，維持"強烈推薦-A"的投資評級。（國都證券）
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