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板塊分析
四萬億投資計劃言猶在耳,而今多個行業正遭受産能過剩導致的不景氣。
券商行業:統計顯示,今年前9個月,17家上市券商實現凈利150億元,同比下滑近3成,在17家上市券商中,東北證券前三季虧損了1841萬元。而至年末券商業績仍可能繼續下滑。除今年證券市場遭遇“內憂外患”打擊外,還與其自身理財能力欠佳分不開。統計顯示,前三季度券商自營業務收益僅為18億元,同比下降65%。
航運行業:受行業運力過剩,燃油成本高企及一波三折的歐美債務危機打壓,今年整個航運市場跌至谷底,龍頭公司的經營業績已從去年的頂峰跌至今年的谷底。中金公司認為,目前整個航運業仍看不到走出週期底部的跡象,集運七年高點已經過去,散貨的底部震蕩過程還將持續。
鋼鐵行業:今年,無論證券市場上的鋼鐵股,還是鋼企巨頭的實際業績,都與鋼鐵的堅強印象明顯不符。據中鋼協統計,今年前三季全國鋼鐵業投資3717億元,同比增長19.7%,增速比去年同期增加了15.5個百分點。而事實上,今年包括首鋼等在內的大型鋼企都開始停産檢修。
汽車行業:經歷過連續10年平均增速25%的景氣週期後,今年的汽車行業開始黯然神傷。不過,工信部在報告中樂觀地稱,從長遠來看,我國工業化、城鎮化仍處在快速發展階段,以住房汽車為熱點的居民消費升級還將持續活躍。
風電行業:2011年風電行業與汽車行業可謂難兄難弟。經歷10年高速成長以後,風電行業今年開始黯淡。行業問題層出不窮,先是招致電監會安全檢查,然後又受能源部發佈“大型風電場並網設計技術規範”等18項重要標準限制。在經營業績上,風電企業也沒有交出令人滿意的答卷。
家電行業:國信證券在家電行業2012年投資策略中指出,受地産銷售不振,出口銷售壓力及行業政策逐步取消影響,2012年家電行業銷量增速將明顯放緩,行業將進入新一輪分化階段。
電子信息製造:工信部數據顯示,前三季度我國電子信息製造業增速開始放緩,全行業虧損企業為3017個,佔到總數的五分之一,虧損額同比增長72.1%。造成全行業企業虧損面擴大的主要原因是生産經營成本居高不下。儘管企業虧損面擴大,但行業固定資産投資熱情仍很高漲。國信證券指出,過去兩年電子行業固定資産投入不斷增大推動産能快速擴充,疊加2011年全球宏觀經濟走弱,使電子行業近4個季度庫存處在高位,2012年行業去庫存仍將繼續,行業景氣度有待回升。
紡織行業:宏源證券仍然看好紡織行業前景,稱“2012年行業春天值得期待”。