商報記者 劉連英

　　新華保險（601336）今天發佈了招股意向書。公司本次擬發行不超過1.59億A股。該股將於2011年12月7日實施網上申購，並將在上海證券交易所上市。此前的《招股説明書（申報稿）》顯示，新華人壽擬採取“A＋H”方式發行不超過1.5854億股A股和4.12億股H股。

　　本次發行採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。其中，網下發行不超過3170.8萬股，佔本次發行數量的20%；網上發行不超過12683.2萬股，佔本次發行數量的80%。此外，新華保險境外H股發行與本次發行同步進行。H股初始發行規模為3.58億股，若H股15%超額配售選擇權全額行使，則H股發行總股數擴大至4.12億股。

　　根據發行日程安排，本次詢價推介時間為2011年11月23日－2011年11月28日，網上申購日期和繳款日為2011年12月7日，發行結束後將儘快申請在上交所掛牌上市。

　　新華人壽保險股份有限公司經營範圍包括人民幣、外幣的人身保險（包括各類人身保險、健康保險、意外傷害保險）；為境內的保險機構代理保險、檢驗、理賠等業務；保險諮詢；依照有關法規從事資金運用業務；經中國保監會批准的其他業務。

　　目前公司在中國境內向個人和團體提供人壽保險、意外傷害保險和健康保險等産品與服務。同時公司還經營保險資産管理業務，主要通過公司控股的資産管理公司進行。

　　本次A股發行募集資金將全部用於充實資本金，以支持業務持續增長。

　　新聞鏈結：新華人壽H股下月16日上市

　　商報記者 林蓓

　　上週四通過上市聆訊的新華人壽本週開始路演。新華人壽計劃通過A＋H的形式共計籌集資金約196億元，並預計12月16日在香港掛牌上市。

　　新華人壽此次在港IPO所發行股份中的92.5%面向機構投資者，7.5%面向香港散戶投資者。在香港的IPO公開發售定於12月2日開始，而所籌資金將用於鞏固資本基礎。

　　新華人壽承諾在2012年9月30日前實施不少於人民幣10億元的特別分紅，是內險A股IPO中首見，該特別分紅歸屬上市前全體股東享有的部分，作為專項基金，用以彌補上市日起36個月內，因關國亮違規事件的風險，對公眾投資者的額外保障。

　　新華人壽還承諾，明年6月底前完成拍賣紫金世紀24%股權，套現後的收益全額分紅。新華人壽2008－2010年原保險保費收入年均複合增長率達29.7%，高於同期中國壽險業平均19.6%增幅。保費收入在今年第三季度有明顯增長，約為237億元，比第二季度增長16%。