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自 9 月20 日我們認為市場存在2009 年以來最重要反彈機會以來，A 股在通脹回落、流動性環比改善的進程中愈發強勢。上周市場的情緒在全球包括國內一片政策放鬆下逐步活躍，而十二五規劃中一系列細項的發佈也給市場提供了不少的熱點，我們前期推薦的低估值、業績增長穩定的品種可能在接下來會顯得彈性略有不足，但是從市場運行的內核來説這些仍然是主線，也決定了市場反彈的空間和時間跨度，策略自上而下的角度依然看好這些行業。流動性環比改善包括政策態度的轉變是市場運行的主要線索，雖然在接下來的1-2 個月即使考慮到政策放鬆，但是因為時滯原因經濟、企業利潤增速仍將回落，不過這些在低估值的市場環境中不具備扭轉市場反彈的強勢基礎，而且3 季報公佈之後，市場也有年報、一季報公佈的時間空隙，反彈有望進一步延續。（國泰君安證券）
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