中投證券分析師李少明11月1日發佈的研究報告認為，保利地産（600048）前三季營業收入、歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為218億元和34.7億元，較10年同比分別增長26%和51%，增速分別下降25%和上升23%；前3季結算均價較10年同期大幅提升；毛利率40%，較10年同期上升7.5%；前三季度公司實現簽約面積499.28萬平方米，較10年同期增長3.41%；實現簽約金額572.75億元，較10年同期增長38.36%。公司業績增長顯著，盈利能力持續提升，預計今明兩年高毛利可維持。3季度末，公司尚余795億元的預收款，加上4季度的銷售，已鎖定今年兩年業績。公司貨量充足，業績增長可期，價值依然低估，給予“推薦”評級。

　　研報預計公司2011-2013年EPS分別為1.12元、1.51元和1.96元。

　　截至13：03，保利地産報9.97元，下跌3.30%，年初至今上漲3.80%（複權後）。

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