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佛山限購鬆綁令朝令夕改,中國經營報(博客,微博)報道的地方限購調整權或上收,以及銀行房貸利率上升,表明了地方和中央的博弈,調控的持續,將推動基本面繼續調整。符合政策面逐漸見頂,基本面逐漸探底的判斷。
地産股票業績確定性強,最受益於未來政策轉暖。而主流公司12年的業績鎖定性比08年高(08年20%,12年65%)。地産股價已隱含最壞預期,主流公司目前估值和股價已充分反映房價下降30%、銷量下降50%的最壞預期。低估值優勢、龍頭公司業績確定性優勢越發明顯。
維持增持,建議持有並逢低買入,看好四季度上漲行情。未來1年內板塊行情將從階段性向趨勢性轉變、相對收益向絕對收益轉變。近期將是機構買入壓箱貨優質地産股的良機。四季度重點推薦華僑城、保利、華業、中國寶安、蘇寧環球、招商、新湖中寶、萬科等個股。
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