和訊股票消息 中國交通建設股份有限公司23日晚宣佈了其回歸A股計劃，晚間發佈的招股書顯示中交股份擬在A股發行不超過35億股，發行後總股本不超過183.25億股，募集資金不超過200億元，一舉超越中國水電成為今年來首發募集資金最大的公司。中交股份A股首發將於9月28日上會。

　　此次，中交股份募集資金主要用於工程船舶和機械設備購置、廣明高速公路延長線項目等9大項目，以及償還銀行貸款20億元，預計募集資金200億元。

　　據悉，中交股份截止今年上半年末總資産達到2193.6億元，凈資産777.7億元，上半年歸屬於母公司股東的凈利潤57.21億元，而去年全年為94.37億元。

　　中交股份擁有34家全資、控股子公司。其中，直接及間接持有振華重工約46.11%的控股股權；同時持有路橋建設約61.06%的控股股權。于2006年12月15日在香港聯合交易所主板掛牌上市。

發行前中交股份股權結構

　　IPO和收購路橋建設同步進行

　　中交股份此次IPO和吸收合併路橋建設同步進行，一部分發行新股將用於換股吸收合併路橋建設。換股比例為14.53元/中交股份的換股價格。中交股份換股價格為通過詢價確定的首次公開發行A 股的發行價格，而中交股份IPO和換股吸收合併路橋建設互為前提。中交股份表示，如果A股發行或本次換股吸收合併方案未通過審批，則換股吸收合併路橋建設不會實施。

　　2011年3月9日，路橋建設公佈了與中交股份首次公開發行暨換股吸收合併報告書。此次方案中，中交股份首次公開發行A股分為兩個部分：一部分向社會公眾投資者公開發行募集現金；另一部分用於換股吸收合併路橋建設。中交股份以“吸收合併+首發上市”的方式回歸A股是我國資本市場的創新方案。

　　根據方案，路橋建設的股東有兩種選擇：一是行使現金選擇權，按12.31元/股的價格將股票換成現金；另一個是將路橋建設的股票以14.53元/股的價格轉換成等值的中交股份發行的A股股票。

　　中交股份H股今日報收5.07元，上漲0.06%。