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調研機構

背景解密

興發集團

600141

10.00%

推薦

銀河證券

興發集團磷礦資源豐富，一直致力於上尋資源，下求精細化策略，在全球磷資源需求不斷增長以及主要磷資源生産國加強監管的背景下，資源價格將會不斷走高，公司也將享受行業景氣帶來的利好，預計公司11-13年EPS分別為0.65元、0.91元和1.20元，綜合考慮磷礦石資源稀缺性以及公司潛在資源的注入預期，給予推薦的投資評級。

蕪湖港

600575

6.84%

增持

中信證券

蕪湖港公佈淮南礦業集團以現金認購增發股份後，此次現金認購體現了集團對公司未來發展前景的看好，而且通過現金認購的方式將降低公司財務費用，有助於實現3.84億元的利潤承諾，後續進一步的資産整合仍有空間。因此儘管當前估值水平不低，但考慮到業績增長明確和後續的資産整合潛力，維持增持評級。

華魯恒升

600426

5.90%

推薦

中金

公司上半年業績符合預期，主要産品尿素、醋酸等價格近期繼續維持高位，主營業務的盈利水平預計可以維持。同時下半年將要投産的乙二醇、己二酸項目，將進一步提升公司的盈利和估值水平。維持公司11－12年業績預測為0.80元、1.33元，維持“推薦”評級。

正邦科技

002157

5.56%

增持

中信證券

公司上半年經營情況超預期，整體發展戰略符合行業發展趨勢，規模擴張速度也達到行業領先水平。中期而言，公司成長性將來自於生豬養殖、飼料加工規模擴張。考慮到豬價下半年將高位趨漲以及産能釋放的因素，將公司11-12年EPS提高至0.25和0.38元，維持增持評級。

濱化股份

601678

4.99%

推薦

國信證券

環氧丙烷價格上漲對於濱化股份業績彈性貢獻突出，環氧丙烷含稅價上漲1000元，每股收益增加0.29元。因此，公司是環氧丙烷價格上漲的最大受益者。鋻於環氧丙烷景氣上行，預計公司11-13年EPS為1.53、1.64、1.72元，股本轉增攤薄後11-13年EPS為1.02、1.09、1.15元，上調公司投資評級為“推薦”。